Adresa
Česká 18, 602 00 Brno, Česká republika
O kanceláři
Plánujeme důchod s rozvahou a bez zkratek
Brněnská kancelář Novák & Svoboda od roku 2011 pomáhá jednotlivcům a rodinám zajistit finanční klid v penzi.
Co děláme a pro koho
Novák & Svoboda je nezávislá poradenská kancelář se sídlem v Brně, specializující se výhradně na plánování důchodu a příbuzné oblasti — strategie úspor, plánování příjmu v penzi, majetkové plánování a průběžné osobní poradenství. Neprodáváme finanční produkty: naší službou je plán a poradenský vztah. Pracujeme s fyzickými osobami a rodinami, zejména v Jihomoravském kraji, i s klienty z dalších regionů České republiky, kteří preferují práci s nezávislým poradcem mimo hlavní město. Typický klient je ve věku 40 až 65 let a stojí před otázkou, zda spoří dost, kdy může odejít do důchodu a jak ochránit majetek pro své blízké.
Jak pracujeme — proces, hodnoty a hranice
Každá spolupráce začíná bezplatnou 60minutovou konzultací, při níž zmapujeme finanční situaci klienta a upřímně zhodnotíme, zda a jak mu dokážeme pomoci. Nepracujeme s klientem, pro kterého nemáme přidanou hodnotu — raději ho odkážeme jinam. Po zahájení spolupráce probíhá průběžná péče formou ročních revizí a dostupnosti poradce při životních změnách. Naší hodnotou je azurová důvěra: přehledná komunikace, žádný skrytý konflikt zájmů, žádné provize vázané na produkty. Za 13 let práce jsme sestavili stovky plánů a zjistili, že nejlepší výsledky přinášejí klienti, kteří se aktivně zajímají o svůj plán a přicházejí na revize připraveni. Otevřeně říkáme, kde jsou hranice naší práce: neposkytujeme daňové poradenství, právní zastoupení ani správu aktiv — soustředíme se na plánování a doporučení.
Navštivte nás nebo nám napište
Jsme k dispozici od pondělí do pátku. Rádi Vám odpovíme na úvodní dotazy i domluvíme první schůzku.