Jeden poradce po celou dobu
Žádné předávání mezi odděleními. Váš poradce zná Váš příběh od první schůzky a nese odpovědnost za celek.
Služba
Finanční poradce, který Vás skutečně zná
Přidělený poradce sleduje Váš plán od prvního dne — reaguje na životní změny, provádí roční revize a je k dispozici, když potřebujete.
Poradenství, které nezačíná ani nekončí u podpisu smlouvy
V Novák & Svoboda věříme, že dobrý finanční poradce musí rozumět nejen číslům, ale i člověku za nimi. Proto každý klient spolupracuje s jedním konkrétním poradcem — ne s call centrem nebo rotujícím týmem. Váš poradce se účastní každé schůzky, sleduje plnění plánu a iniciativně navrhuje úpravy, když se změní okolnosti. Za více než 13 let práce s klienty jsme zjistili, že největší finanční chyby nevznikají z nedostatku informací, ale z odložených rozhodnutí. Naše role je zajistit, aby se to nestalo.
Co obnáší průběžná péče o Váš finanční plán
Každý rok provedeme formální revizi plánu — projdeme výsledky, porovnáme je s cíli a navrhneme úpravy. Mimo to jsme k dispozici na konzultaci kdykoliv nastane životní změna: rozvod, dědictví, ztráta zaměstnání, nákup nemovitosti nebo odchod do předčasné penze. Otevřeně Vám sdělíme, pokud plán neplní očekávání nebo pokud situace vyžaduje přístup jiného odborníka. Naše poradenství má hranice — neprovádíme daňové přiznání, nezastupujeme u soudů a nenahrazujeme notáře. Jsme finanční partneři, ne všelék.
„Oceňuji, že mi poradce zavolal sám, když viděl, že úrokové sazby ovlivní můj plán. Nečekal, až se ozvu já. Takový přístup jsem od finanční firmy nečekal — a teď si nedokážu představit, že by to bylo jinak.“
Bc. Tomáš Procházka, Brno
Co je součástí osobního poradenství
Roční revize plánu
Každoroční setkání, při němž porovnáme skutečnost s plánem a společně rozhodneme o dalším postupu.
Pohotovostní konzultace
Při zásadní životní změně — dědictví, rozvod, nová pracovní nabídka — jsme k dispozici mimo standardní harmonogram.
Chcete poradce, na kterého se můžete spolehnout?
Zavolejte nám nebo vyplňte formulář — a do týdne se s Vámi spojíme.